admin 
„Snapchat“ paskelbė naujausią našumo atnaujinimą, kuris rodo padidėjusį vartotojų 2024 m. Ketvirtąjį ketvirtį ir didesnį nei tikėtasi pajamų rezultatas. Nors susirūpinimas vis dar slypi programai, kuri išlieka sudėtinga jos vystymosi momentu.
Pirmiausia, naudojant naudojimą. „Snapchat“ pridėjo dar 10 milijonų vartotojų į ketvirtąjį ketvirtį, padidindamas 453 milijonus kasdienių akcijų.
„Snapchat“ yra ne kas kita, jei ne nuosekli. Jei per pastaruosius penkis ketvirčius pažvelgsite į čia esančius augimo duomenis, ketvirčius ketvirtį, „Snapchat“ pridėjo beveik tą pačią sumą, vidutiniškai maždaug 9 milijonus papildomų vartotojų.
Taigi SNAP auga, nors jis negauna pagreičio. Tai nėra taip blogai, nes pridedant daugiau milijonų veikėjų yra teigiamas, nors jo regioninis augimas vis dar yra kažkas, ką reikia atkreipti dėmesį į tą platesnę plėtrą.
Kadangi „Snap“ prideda vartotojų kategoriją „Likusiame pasaulyje“, ji visus metus prarado vartotojus Amerikoje ir iš esmės buvo plokščias Europoje.
Tai yra potenciali problema, kai jūs taip pat atsižvelgiate į šį skaičių:
„Snapchat“ vis dar uždirba daugiau pinigų iš savo Šiaurės Amerikos vartotojų ir tų, kurie yra labiau išsivysčiusios rinkose. Taigi, nors Azijos augimas, ypač Indijoje, padidina SNAP numerius, jis vis dar neįsileidžia regionuose, kurie būtų naudingiausi jo esmei.
Tai gerai tinka ateities potencialui, bet mažiau dėl tiesioginių perspektyvų.
Nepaisant to, Snap uždirba pinigus, o programa skelbia a 14% per metus padidėjo per metus, iš viso sudaro 1,56 milijardo dolerių.
Per metus SNAP uždirbo 5,36 milijardo JAV dolerių, ty 16% per metus padidėjo. Taigi „Snap“ verslo rezultatai gerėja, nepaisant to, kad trūksta mūsų ir ES vartotojų augimo, o tai liudija „SNAP“ komandą, gerinančią savo skelbimų pasiūlą ir maksimaliai padidindama savo galimybes pagrindinėse rinkose. Iš tiesų, bendrovė padidino aktyvių reklamuotojų skaičių per ketvirčio laikotarpį.
Kaip SNAP:
“Tiesioginio atsakymo į pajamų augimas padidėjo 14% per metus per metus ir buvo didžiausias mūsų pajamų iš skelbimų augimo variklis 2024 m.. Didelė „Pixel“ pirkimo ir programų pirkimo optimizavimo paklausa lėmė pajamas iš programų pagrįstų pirkimų optimizavimo, išaugusio daugiau nei 70% per ketvirtį. “
Taigi „Snap“ sekasi geriau su galimybėmis, kurias turi, ir remiasi esama auditorijos pasiekiamumu. Ir tai yra geresni nei daugelis tikėtasi rezultatai, nors aš išlieku atsargus dėl savo ateities plėtros perspektyvų, nes yra tik tiek daug skelbimų, kad prieš pasiekdamas sodrumo tašką, jis gali būti rodomas.
Kalbant apie kitas galimybes, SNAP sako, kad „Snapchat+“ prenumeratoriai 2024 m. Išaugo nuo 7 iki 14 milijonų, o programa dabar sudarė papildomas 500 milijonų dolerių metines pajamas. Tai reiškia, kad „Snap“ per Kalėdas pridėjo dar 2 milijonus „Snapchat+“ prenumeratorių, o jos akcijos aplink „Gifting Snapchat+“ aiškiai daro įtaką.
Nors šis rezultatas taip pat yra dar vienas priminimas, kodėl prenumeratos socialinė yra sunku, nes nepaisant visos SNAP sėkmės, pritraukiant 14 milijonų žmonių mokėti už savo papildomas funkcijas, tai vis tiek yra tik dalis bendrovės bendrovės pajamų.
Būtent todėl „Elon Musk“ ambicingas planas generuoti pusę X pajamų iš prenumeratų visada bus didelis. Kontekstui „X Premium“ šiuo metu turi apie 1,3 milijono abonentų.
„Snapchat+“ buvo kur kas sėkmingesnis, pateikdamas priedų paketą, kurio iš tikrųjų nori „Snap“ vartotojai. Bet tai visada bus papildomas pajamų srautas.
Kalbant apie turinį, Snap sako, kad mRūda nei milijardas snapų buvo viešai dalijamasi kiekvieną mėnesį ketvirtąjį ketvirtį, o tai taip pat yra didelis pamaina, atsižvelgiant į tai, kad SNAP tradiciškai buvo privaesnė, uždara platforma. Atrodo, kad jos pastangos gauti daugiau kūrėjų, dalijantis savo atnaujinimais programoje, naudodamos pinigų gavimo paskatas, tačiau aš taip pat atkreipčiau dėmesį, kad „Spotlight“ augimas, jo „Tiktok“ vaizdo sklaidos kanalas, būtų buvęs dar vienas svarbus veiksnys šiuo atžvilgiu.
Vis dėlto viešesnis turinys reiškia daugiau galimybių, kaip išlaikyti vartotojus linksminti ir užsiimti programa, taigi tai yra svarbi pastaba apie SNAP galimybes.
Dėl savo ateities lažybų Snap sako, kad neseniai sukūrė a „Novatoriškas“ naujas generatyvinis AI modeliskuris gali generuoti didelės skiriamosios gebos vaizdus mobiliuosiuose įrenginiuose „vos per kelias sekundes“.
„Snap“ sako, kad modelis visiškai veikia įrenginyje, o tai žymiai sumažina skaičiavimo sąnaudas, palyginti su didesniais, serveriais palaikomais modeliais.
„Džiaugiamės galėdami ateinančiais mėnesiais sukurti šią technologiją, kad padėtume maitinti kai kurias„ Snapchat “AI funkcijas, tokias kaip AI snaps, AI bitmoji fonas ir dar daugiau. Įdiegę šią vidinę sukurtą technologiją, galėsime pasiūlyti savo bendruomenei greitą, aukštos kokybės AI įrankius, kurių veiklos kaina yra mažesnė. “
Tai taip pat yra verta pastaba, atsižvelgiant į tai, kad SNAP infrastruktūros išlaidos vis dar auga.
Iš dalies tai, be abejo, eina link būsimų AR akinių, kuriuos ji vis dar bando su kūrėjais, siekiant ateities leidimo.
„Snap“ pasidalino pirmąja praėjusių metų įrenginio žvilgsniu ir sakoma, kad jie dabar yra JAV kūrėjų rankose, Austrija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandai ir Ispanija.
„Snap“ taip pat neseniai paskelbė naują programą, leidžiančią mokytojams ir studentams naudotis jos AR taurėmis už mažesnę kainą, kuri, tikimasi, bus dar viena galimybė platesniam savo AR įrenginio priėmimui.
Bet aš to nematau. Neįsivaizduoju, kaip „Snap“ turi galimybę gaminti šiuos akinius už mažesnes sąnaudas, jei jie nėra žymiai žemesnės kokybės nei „Meta“ artėjantis AR įrenginys, o „Meta“ akiniai, bendradarbiaudami su „Essilorluxottica“, yra labiau tikėtini madingesni. ir kreipiasi į platesnę auditoriją.
O „Meta“ spindulių draudimai, dabar turintys prieigą prie „Meta AI“, jau yra populiarūs, todėl nematau, kaip „Snap“ planuoja konkuruoti su „Meta“ rinkos dalimi, atsižvelgiant į tai, kad galimi „Meta“ AR akiniai bus geriau atrodantys, greičiausiai pigesni ir dar daugiau. Technologiškai sukurti nei „Snap“ AR akiniai.
Galbūt D.Trumpo tarifai Kinijoje turės įtakos, nors Zuckerbergui norėdamas jaukiai sudominti Trumpo komandą visur, kur tik gali, tai taip pat atrodo labiau tikėtina, kad „Meta“ bus naudinga per „Snap“.
Gali būti kažkas, ko man trūksta, bet jei būčiau greitas investuotojas, aš stengiuosi gauti daugiau informacijos apie šio projekto planą. Ir jei tai tik „imk meta ir tikėkis geriausio“, galbūt atėjo laikas ištraukti kištuką ir susikoncentruoti į kitas sritis.
Bet kokiu atveju, „Snap's Nous for AR Effects“ išlieka reikšmingas pardavimo taškas su Objektyvo naudojimas (kalbant apie paskelbtus „Snap“, kurie naudojo lęšius), padidėja 49% per metus.
Tai teigiama ataskaitų kortelė, skirta „Snap“ bendrai, ir tvirtai pritariant jos verslo dėmesį, todėl ji deda daugiau pastangų pasirašyti daugiau skelbimų klientų ir uždirbti daugiau pinigų, o ne pasikliauti nuolatinio augimo pranašumais. Kadangi „Snap“ auga, jis nesikeičia pagrindinėse pajamų rinkose, dėl kurios daugiau dėmesio skiriama kapitalizacijai, o ne plėtrai šiuose regionuose.
Ir tai taip pat yra neigiama, nes jei SNAP augimas yra apribotas ir (arba) šiose srityse pasiekė savo piką, tai gali uždirbti tik tiek daug pajamų iš šių vartotojų. Tai daro didesnį spaudimą įmonei pagerinti savo perspektyvas kitur, per naujas partnerystes Azijoje ir ES. Šiuo atžvilgiu Azija gali suteikti daugiau galimybių, tačiau ES visada yra sunki, ir aš nesu tikras, kad aš tai norėčiau, kad tai būtų kelias į reikšmingą pajamų augimą.
O tai reiškia, kad liko susirūpinimas dėl SNAP, atsižvelgiant į tai, kur jis eina toliau, ir tai, ką jis daro, kad žymiai padidintų savo rinkos trajektoriją. Žinoma, patobulinimas JAV yra puikus, tačiau jei jūs nepridedate vartotojų, tai taip pat bus ribota, o čia esantys skaičiai gali tik atspindėti atostogų reklamas.
„SNAP“ Q1 2025 rezultatai galėtų papasakoti kitokią istoriją, tuo tarpu aš skeptiškai vertinu jos ateities augimo planus tiek AI, tiek AR dėl konkurencijos, kuri buvo sukrauta prieš ją, mastą.
